OBLIGĀCIJU EMISIJA

Kapitāla piesaiste parādu tirgū.


Parāda kapitāla tirgus

BlueOrange Bank ir atzīts līderis Baltijas valstu korporatīvo obligāciju tirgū. Mūsu komanda ir organizējusi un izvietojusi vairāk nekā 30 korporatīvo obligāciju emisijas.

Piedāvājam uzņēmumiem pilnu pakalpojumu klāstu aizņēmumu līdzekļu piesaistei kapitāla tirgos.

Mūsu galvenie produkti:

publiska obligāciju emisija;
privāta obligāciju izvietošana.

BANKAS INVESTĪCIJU PAKALPOJUMI

Mūsu pakalpojumi parāda kapitāla tirgū ir šādi:

  • Check mark

    emitenta aizņēmuma programmas izstrāde finanšu tirgos;

  • Check mark

    dokumentu sagatavošana un reģistrācija;

  • Check mark

    pārdošanas procesa izpilde NASDAQ OMX biržā;

  • Check mark

    obligāciju emisijas „road-show” organizēšana un koordinēšana;

  • konsultācijas korporatīvo pasākumu īstenošanas jautājumos;

  • tirdzniecība un likviditātes nodrošināšana otrreizējā tirgū;

  • pieprasījuma analīze un novērtēšana.

KLIENTI

Mūsu darbība ir vērsta uz vidēju un lielu uzņēmumu
apkalpošanu Baltijas valstu reģionā.

Galvenās prasības emitentam:

vairāk nekā 2 gadu darba pieredze galvenajos uzņēmējdarbības virzienos;
pārskatu sagatavošana saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS);
minimālais emisijas apjoms: EUR 1 000 000;
skaidri formulēta piesaistītā kapitāla attīstības un izmantošanas stratēģija.

Investors

BlueOrange ir izveidojis plašu partnerattiecību tīklu, kā arī attīsta sadarbību ar plašu ieguldītāju loku:

bankas;

ieguldījumu fondi;

pensiju fondi;

apdrošināšanas kompānijas;

aktīvu pārvaldnieki;

privātie investori.

PROCESS

Stabilai uzņēmuma darbības attīstībai nepieciešams pietiekams kapitāls.
Esam izstrādājuši pārdomātu un drošu kapitāla piesaistes procesu parādu tirgū.
Ieteiksim jums piemērotu risinājumu, izvērtējot jūsu finansiālās vajadzības un kapitāla struktūras.

- 1 -

Konta atvēršana un līguma parakstīšana.

- 2 -

Emisijas dokumentu sagatavošana un emisijas reģistrēšana depozitārijā.

- 3 -

Mārketings un „road-show”.

- 4 -

Pārdošana un norēķini. Iekļaušana biržas sarakstos.

MŪSU DARĪJUMI

Mogo Finance SA

2018-2019

✔ Sektors: auto līzings
✔ Summa: 100 000 000
✔ Produkts: eiroobligāciju emisija
✔ Loma: reģionālais izvietošanas aģents

IUTE CREDIT

2019

✔ Sektors: patēriņa kreditēšana
✔ Summa: EUR 40 000 000
✔ Produkts: eiroobligāciju emisija
✔ Loma: reģionālais izvietošanas aģents

VIA SMS GROUP AS

2014 - 2019

✔ Sektors: finanšu pakalpojumi
✔ Summa: EUR 12 400 000
✔ Produkts: 3 eiroobligāciju emisijas
✔ Loma: emisijas organizētājs

mogo AS

2014-2017

✔ Sektors: auto līzings
✔ Summa: EUR 30 000 000
✔ Produkts: 2 obligāciju emisijas
✔ Loma: emisijas organizētājs

ELKO GRUPA AS

2016

✔ Sektors: vairumtirdzniecība

✔ Summa: EUR 8 000 000
✔ Produkts: obligāciju emisija
✔ Loma: emisijas organizētājs

ExpressCredit SIA

2013-2019

✔ Sektors: patēriņa kreditēšana
✔ Summa: EUR 18 500 000
✔ Produkts: 4 obligāciju emisijas
✔ Loma: emisijas organizētājs