ЭМИССИЯ ОБЛИГАЦИЙ

Привлечение капитала на долговом рынке


Рынок долгового капитала

BlueOrange Bank является признанным лидером на рынке корпоративных облигаций Балтии. Наша команда организовала и разместила свыше 30 эмиссий корпоративных облигаций.

Мы предлагаем полный спект услуг по привлечению заемных средств на рынках капитала для предприятий.

Наши основные продукты:

Публичные выпуски облигаций

 Частное размещение облигаций

ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
Наши услуги на рынке долгового капитала включают:

  • Check mark

    Разработка программы заимствования эмитентом на финансовых рынках

  • Check mark

    Подготовка и регистрация эмиссионных документов

  • Check mark

    Прохождение процедуры листинга на бирже NASDAQ OMX Baltic

  • Check mark

    Организация и координация road-show выпуска облигаций

  • Консультации по вопросам исполнения корпоративных событий

  • Торговля и обеспечение ликвидности на вторичном рынке

  • Анализ и оценка инвестиционного спроса

КЛИЕНТЫ

Мы фокусируемся на средние и крупные

предприятия в Балтийском регионе.

Основные требования к эмитенту:

более 2-ух лет работы по основным направлениям бизнеса

отчетность согласно международным стандартам IFRS 

минимальный объем эмиссии EUR 1 000 000

 четко сформулированная стратегия развития и использования привлеченного капитала


Инвестор

BlueOrange создал широкую сеть контрагентских отношений, а также развивает сотрудничество с широким кругом инвесторов:

Банки

Инвестиционные фонды

Пенсионные фонды

Страховые компании

 Семейные офисы и управляющие активами

Частные инвесторы



ПРОЦЕСС

Стабильное развитие бизнеса требует привлечение достаточного уровня капитала. Нами разработан тщательный и надежный процесс привлечения капитала на долговом рынке. Мы готовы порекомендовать вам подходящее решение исходя из оценки ваших потребностей в финансировании и структуры капитала

- 1 -

Открытие счета и подписание договора

- 2 -

Подготовка эмиссионных документов и регистрация эмиссии в депозитарии

- 3 -

Маркетинг и проведение  Road-Show

- 4 -

Продажа и проведение расчетов. Проведение листинга на бирже.

НАШИ СДЕЛКИ

Mogo Finance SA

2018-2019
✔ Сектор: Автолизинг
✔ Сумма: EUR 100 000 000
✔ Продукт: Эмиссия еврооблигаций
✔ Роль: Региональный агент по размещению

IUTE CREDIT

2019
✔ Сектор: потребительское кредитование
✔ Сумма: EUR 40 000 000
✔ Продукт: Эмиссия еврооблигаций
✔ РольРегиональный агент по размещению

VIA SMS GROUP AS

2014 - 2019
✔ Сектор: Финансовые услуги
✔ Сумма: EUR 12 400 000
✔ продукт:  3 эмиссии облигаций
✔ Роль: Лид-менеджер по размещению

mogo AS

2014-2017
✔ Сектор: автолизинг
✔ Сумма: EUR 30 000 000
✔ Продукт: 2 выпуска облигаций
✔ Роль: лид-менеджер по размещению

ELKO GRUPA AS

2016
✔ Сектор: Оптовая торговля
✔ Сумма: EUR 8 000 000
✔ Продукт: выпуск облигаций
✔ Роль: лид-менеджер по размещению

ExpressCredit SIA

2013-2019
✔ Сектор: Consumer Finance
✔ Сумма: EUR 13 500 000
✔ Продукт: 4 эмиссии облигаций
✔ Роль: лид-менеджер по размещению